En 1532 à Barcelone Esteban jeune garçon d'une dizaine d'année parcours les rues de la capitale sous la pluie, il écoute en cachette les marins discuter de leur voyage futur vers le nouveau monde où les attende des richesse a ce moment arrive un administracteur offrant une pièce d'or a qui lui dira où trouver Esteban.

Le jeune garçon fera la connaissance de Mendoza qui remarque le médaillon en forme de croissant qu'il a autour du cou, repérer il est poursuivi par les villageois qui l'implore d'appeler le soleil, effrayer Esteban refuse il aperçoit près de la reine une jeune fille se tenant près d'elle c'est une jeune inca

Esteban se rend au chevet du père Rodriguez qui lui révèle qui il est il y a quelques années on lui a amener un jeune enfant qu'ils avaient sauver en mer alors que le bateau où il était sombrer Mendonza qui écouter par hasard a la porte s'exclame "je l'ai enfin retrouvé".

Mendoza révèle a Esteban que c'est lui qui la sauver et pour preuve il lui montre l'autre partie du médaillon que porte le jeune garçon lui promettant que si il vient avec lui il lui rendra la 2ème parti du médaillon.

Le lendemain Esteban embarque dans l'Espéranza avec Mendoza, Pedro etSancho et bien d'autres marins, mais il devra se cacher jusqu'a ce que le bateau s'éloigne du port, alors qu'il est au fond de la cale attendant le moment de remonter en haut du bateau il s'aperçoit qu'il n'ai pas seul il découvre une jeune fille bailloné et ligoté c'est la jeune fille qui avait vu près de la reine elle s'appelle Zia....

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